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Tabelas - Eventos Programados
Como é que crio uma tarefa/evento?

Pode criar um evento de 2 formas: diretamente no Calendário ou a partir da criação de uma Avença.

Tutorial em vídeo

Todos os eventos ocorrem às 00h00 do dia para que foram marcados, não podendo ser alterados depois desta data. Note que apenas poderá editar o evento antes de este ter começado. Depois disto, poderá apenas editar as próximas repetições.

Criar um evento diretamente no Calendário

Passo 1
Para criar uma tarefa ou um evento no calendário, tem que aceder através do menu “Utilitários(1), e escolher a opção “Calendário” (2).

Passo 2
Por defeito, o calendário é aberto no mês atual, mas pode avançar e retroceder nos meses e anos (Botões no topo superior direito) (3).

Passo 3
Aqui poderá observar em cada dia o número de eventos que existem para os diferentes dias (4)

Passo 4
Clicando no dia respetivo poderá visualizar quais são os eventos e encontrar alguns dados sobre cada um deles, podendo também editar ou eliminar cada um deles. Por outro lado, poderá também adicionar um novo (5).

 

Criar um evento a partir de uma Avença

Para criar um evento a partir de uma avença, escolha a opção "Adicionar Evento" (5) durante a criação de uma Avença. Este procedimento é mais prático, no caso de querer gerar o evento no momento de criação da avença.

 

Como funcionam as opções dos Eventos?

Passo 1
Quando abrir a janela para criar um evento, caso já existam eventos para esse dia, poderá ver essa mesma listagem. Clique em "Inserir" (1), e irá visualizar uma nova janela para inserir as novas informações.

Passo 2
No caso de ser o primeiro evento para esse dia, será de imediato redirecionado para essa janela (2).

Passo 3
No separador "Geral" (3) deve escolher o nome que deseja dar ao evento (4), a data do início da avença (5), bem como a a periodicidade (escolher uma repetição) (6).

Passo 4
Qualquer que seja o tipo de repetição que escolha: Diária, Semanal, Mensal e Anual, poderá escolher a frequência dessa repetição (7), visualizando depois o calendário (8) onde poderá visualizar as opções escolhidas.

Passo 5
Assim se escolhermos por exemplo a opção "Semanal(9), e em “Repetir Cada”, inserimos 2, significa que irá repetir em cada 2 semanas. Depois escolhemos Terça e Quinta Feira (10) para os dias em que esse evento irá ocorrer e poderemos no calendário visualizar esta opção de imediato, pelos vários meses (11).

Passo 6
Já no separador "Ações", possui duas opções (12) que poderão ser usadas simultaneamente. 

Passo 7
Relativamente à opção "Gerar Documento" (13), quando ativada irão aparecer um conjunto de diferentes opções que deverá preencher.

Passo 8
No campo “Tipo de Documento(14) escolha o tipo de documento que quer criar. No exemplo seguinte iremos escolher a opção “Avença”.

Passo 9
De seguida deverá adicionar um cliente (15), adicionando apenas 3 letras do nome, código ou contribuinte do cliente.

Passo 10
Depois, em “Documento de Origem” clique no botão “Escolher Documentos(16) para escolher qual a avença que deseja usar como fonte do documento. 

Passo 11
Irá abrir-se uma janela pop-up com os documentos disponíveis. Clique em “Escolher Documentos(17) e o documento será adicionado.

Passo 12
Em seguida, escolha o “Tipo de Documento de Destino(18).

Passo 13
Na opção “Fechar Documento de Destino(19) poderá ativar se pretender fechar o documento. Não ative o campo se pretender que este fique em rascunho.

Poderá preencher os campos restantes de forma a poder enviar por e-mail o documento gerado. No entanto estes campos são opcionais.

Passo 14
Preenchido o formulário, clique em "Inserir" (20)

Passo 15
O evento foi criado (21) e pode visualizá-lo no calendário! Clicando neste dia poderá editar o evento.

Desta forma, assim que esse evento ocorrer, será gerado o novo documento conforme as indicações que escolheu!

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