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Como funcionam as Tags Inteligentes (SmartTags) no Moloni

As Tags Inteligentes ou SmartTags permitem-lhe substituir informação enviada nos e-mails ou documentos gerados através dos eventos automáticos executados pelo Moloni.

Tutorial em vídeo

Estas permitem adaptar as descrições dos artigos dos seus documentos ou e-mails enviados de acordo com a data ou cliente.

Assim, imagine que pretende, por exemplo, criar, a partir de uma avença, um evento que gere uma fatura e a envie mensalmente para um cliente. Com as Smart Tags, poderá automaticamente inserir todos os meses, o nome do destinatário e a data dessa fatura no email, sem que o tenha de fazer manualmente.

As Tags que pode usar são as seguintes: 

  • ##mes_nome## (Preenche com o nome do mês - Textual)
  • ##mes_numero## (Preenche com o mês - Numérico)
  • ##ano_numero## (Preenche com o ano - Numérico)
  • ##nome_cliente## (Preenche com o nome do cliente)

Onde pode usar essas tags?

Em Documentos:
As Tags Inteligentes podem ser usadas nos seguintes campos de documentos;
Designação do artigo (1);
Resumo do artigo.

Em Eventos:
As SmartTags podem ser usadas no separador "Ações", tanto em "Envio de e-mail" como em "Gerar Documento".
Em "Envio de E-mail" nos campos:
- Assunto;
- Mensagem (2).

Em "Gerar Documento" nos campos:
- Enviar para (Nome);
- Mensagem (3).

Com as Tags Inteligentes poderá combinar uma outra forma de mecanismos, nomeadamente os operadores numéricos “+” (Sinal Mais) e “-” (Sinal Menos). Assim, as tags ##mes_nome##, ##mes_numero## e ##ano_numero## podem ser usadas com operadores para adicionar ou remover valores à data atual, como por exemplo:"##mes_nome+1##"

Esses operadores funcionam sempre em relação à data em que o documento vai ser gerado, ou o e-mail enviado.

Exemplo Prático de gerar uma Fatura todos os meses

Vamos supor que pretende colocar na descrição do artigo da sua fatura, gerada a partir de uma avença, que o serviço se refere ao mês passado.

Passo 1
Em primeiro lugar, adicione uma avença (1).

Passo 2
Nos documentos poderá usar SmartTags na descrição e resumo do artigo. Neste caso vamos inseri-las no resumo do artigo (2), para identificar o mês e ano a que se refere o produto.  

Entretanto, finalize o documento.

Passo 3
Aceda a "Eventos", e clique no calendário (3), no dia em que pretende que o evento inicie.

 

Passo 4
No separador "Geral" insira as informações pedidas, incluindo as que se referem ao período em que o evento irá ocorrer (4).

Passo 5
Relativamente ao separador "Ações" escolha a opção "Gerar Documento" (5) e preencha os campos que são pedidos. 

Passo 6
Nos campos relativos ao envio de email iremos também adicionar Tags Inteligentes, nomeadamente em "Enviar para (Nome)" (6) e "Mensagem" (7), fazendo com que não tenhamos de repetir os mesmos dados. Por fim, clique em Inserir para o evento ser criado. 

Passo 7
Depois disto, irá visualizar no corpo de texto do email os dados correspondentes às Tags inteligentes que inseriu (8). A tag ##mes_nome-1## por exemplo, corresponde ao mês de agosto, já que subtraiu 1 ao mês atual, Setembro.

Passo 8
Por outro lado, assim que fizer download da fatura, poderá também visualizar na descrição dos artigos os dados correspondentes (9) às SmartTags que inseriu na descrição do artigo.

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