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Como importar artigos nos documentos relacionados?

No processo de conciliação de documentos, o Moloni possui uma ação que permite ativar ou desativar a importação dos artigos de um documento relacionado.

Tutorial em vídeo

Desta forma, quando escolhe um documento relacionado pode também ativar ou desativar a importação dos artigos correspondentes para o documento que está ser emitido.

Siga os seguintes passos para compreender melhor o processo;

Passo 1
Tomemos como exemplo de uma Guia de Remessa. Vamos usar a “Conciliação Automática” (Consulte esta FAQ) e converter (1) uma Guia de Remessa numa Fatura.

Passo 2
Na secção “Artigos(2) poderá visualizar os artigos que foram importados da Guia de Remessa para o novo documento.

Passo 3
Vamos abrir o separador “Documentos Relacionados(3) e clicar em “Escolher Documentos(4).

Passo 4
Nesta listagem poderemos verificar que existem outras Guias de Remessa (5) que podem ser relacionadas com a Fatura.

Passo 5
Vamos escolher mais dois documentos. Como pode verificar, um novo campo foi ativado, o de “Importar Artigos(6).

Este irá permitir importar os artigos para o novo documento que estamos a criar. Clique em “Atualizar” para fechar a janela.

Passo 6
Como pode verificar, novos artigos foram acrescentados à Fatura (7).

Passo 7
No entanto pode relacionar um documento e optar por não importar os artigos, desativando a opção “Importar Artigos(8).

Passo 8
Por outro lado, quando efetuar esta operação, confirme se esta opção se mantém ativa nos documentos que importou anteriormente. Se isto não ser verificar (9) volte a ativar este campo.

Caso esses campos não sejam ativos, o que poderá acontecer é a substituição dos novos artigos pelos anteriores.

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