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Que tipos de conciliações é possível fazer no Moloni?

Conciliar documentos é uma parte importante e fundamental no Moloni e na gestão dos seus documentos de contabilidade.

A conciliação entre 2 ou mais documentos permite criar uma ligação entre eles, saber a sua origem ou a que documentos estão ligados.

Tutorial em vídeo
Tutorial passo a passo

Desta forma poderá estabelecer relações entre diferentes documentos e controlar os processos de faturação ou encomendas da sua empresa ou negócio.
Exemplo disso é a ligação entre um recibo e uma fatura, em que o recibo tem uma ligação com o documento de venda que lhe deu origem e que vai liquidar.

Existem ainda casos mais específicos, em que uma nota de encomenda dá origem a um orçamento, que por sua vez pode dar origem a uma fatura e ser liquidada com um recibo.
Esta ligação entre os 4 documentos é feita através de conciliações. 

Este processo pode ser realizado de 2 formas: Conciliação Automática e Conciliação Manual.

Conciliação Automática
A conciliação automática gera automaticamente um novo documento a partir de outro entretanto criado, através de uma ação presente na listagem de documentos (1).
Para saber mais sobre este método de conciliação, consulte esta FAQ.  

Este processo é o ideal para quando ser quer relacionar apenas um documento com outro, como por exemplo, relacionar um recibo com apenas uma fatura. 

Conciliação Manual
A conciliação manual é realizada pelo próprio utilizador e torna-se útil quando se pretende relacionar vários documentos, como por exemplo conciliar várias faturas num recibo. Será o utilizador a criar o próprio documento, através do procedimento normal, e depois escolher os documentos que pretende (2).
Para saber mais sobre este método de conciliação, consulte esta FAQ.  

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