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Área de Cliente
Tabelas - Eventos Programados
Criar Evento - Exemplo Prático

Para perceber a flexibilidade do sistema, vamos dar um exemplo do que poderá criar numa ação de um evento.

Imagine que uma empresa precisa de emitir todos os dias 15 de cada mês uma fatura, finalizar o documento, enviá-lo para download ao cliente e ainda fazer chegar ao seu contabilista uma cópia do mesmo.

Passo 1
Em primeiro lugar aceda, ao menu “Utilitários(1), e escolher a opção “Calendário (2).

Passo 2
Depois, clicamos no dia 15 do mês que pretendemos, para inserir um novo evento (3)

Passo 3
Nesta janela inserimos as informações pedidas no separador "Geral" (4).

 

Passo 4
Relativamente a "Repetição" vamos escolher a opção "Semanal" (5).

Passo 5
Depois, em “Repetir Cada(6), inserimos 2, o que significa que irá repetir em cada 2 semanas. Depois escolhemos Terça e Quinta Feira (7) para os dias em que esse evento irá ocorrer e poderemos no calendário visualizar esta opção de imediato, pelos vários meses.

Passo 6
No separador "Ações, temos 2 opções que correspondem a dois tipos de eventos que podem ser realizados; “Envio de e-mail(8) que poderá servir como aviso ou notificação e “Gerar documento(9) que será a usada neste exemplo uma vez que o objetivo é emitir uma fatura de forma automática.

Passo 7
Assim iremos ativar a opção Gerar Documento e inserir as informações pedidas; em "Tipo de Documento" (10) escolhemos a opção "Avença".

Passo 8
Depois, pesquisamos o "Cliente" (11).

Passo 9
Em "Documento de Origem", clicamos em "Escolher Documentos" de forma a escolher qual a avença a usar como fonte do documento. Para adicionar o documento pretendido ao formulário clicamos em "Escolher Documentos" (12).

Passo 10
Depois, escolhemos o “Tipo de Documento de Destino(13), que neste caso será uma fatura.

Passo 11
A opção “Fechar Documento de Destino(14) deverá ser ativada de forma a que o documento possa ser fechado e enviado por email.

Passo 12
Por último, inserimos nos últimos campos as informações relativas ao email (15). Poderá também usar tags inteligentes (16).

Passo 13
Preenchido o formulário, clicamos em "Inserir" (17) e o evento foi criado!

Este evento pode ser assim visualizado no calendário e será gerado o novo documento conforme as indicações que escolhemos anteriormente!

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